کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.